Si vous utilisez déjà les tableaux de bord de Microsoft Dynamics 365 Sales, il se peut qu’a priori vous ne voyez pas d’utilité à ceux de Microsoft Power BI. Cependant, il s’agit là d’un outil important pour les firmes de services professionnels puisqu’ils offrent une meilleure visibilité sur les informations dont elles ont besoin, incluant les données stockées hors du CRM.
En effet, les tableaux de bord de Dynamics 365 Sales affichent seulement les données se trouvant dans votre solution de gestion de la relation client. Vaut-il alors la peine d’intégrer toutes les données dont vous avez besoin, incluant celles qui se trouvent hors du CRM? Pas nécessairement. C’est ici que les tableaux de bord de Power BI entrent en jeu : insérés dans votre CRM, ils vous permettent de consulter des informations provenant d’à peu près n’importe quelle base de données sans que vous n’ayez à les intégrer d’abord à votre CRM.
Si vous utilisez actuellement votre CRM pour vos ventes et un autre système pour la gestion des opérations, il peut être avantageux de connecter les données de ces deux systèmes. Pour les firmes de services professionnels, il pourrait s’agit de votre entonnoir de ventes et des heures de service prévues, par exemple. Le pipeline pourrait alors provenir du CRM alors que les heures planifiées sont dans votre . Cependant, votre équipe de ventes doit bénéficier d’une vue sur les deux afin d’avoir une idée de la disponibilité des mois à venir. Bien qu’il ne soit pas toujours pratique d’amener les informations opérationnelles dans votre CRM, l’équipe de développement des affaires doit toutefois avoir ces informations en main afin de prendre des décisions d’affaires éclairées.
En intégrant les tableaux de bord Power BI à votre CRM, Dynamics 365 Sales reste le point d’accès principal, permettant aux utilisateurs de consulter toutes les informations dont ils ont besoin à partir d’une seule plateforme centralisée. Votre système reste simple et convivial, ce qui augmente les chances que vos utilisateurs s’habituent au changement et adoptent la nouvelle solution rapidement.
Visitez notre site web pour en apprendre plus sur ou , ou encore afin que nous puissions vous aider à répondre aux besoins spécifiques de votre organisation.
À propos de JOVACO Solutions
JOVACO Solutions est un spécialiste des systèmes ERP et CRM opérant au Québec depuis plus de 35 ans. En tant qu’experts des solutions de gestion d’affaires Microsoft Dynamics, nous offrons une large gamme de produits et services afin de répondre aux besoins des firmes de services professionnels et des organisations gérant par projet. Nous offrons également des outils de gestion de projet spécialisés et des feuilles de temps pleinement intégrées aux solutions Microsoft Dynamics. Visitez ou pour plus d’informations.
