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Microsoft Dynamics 365 & Dynamics CRM experts provide reviews and opinions to aid professionals with the Dynamics 365 selection process.

 
 
JOVACO Solutions

Pourquoi intégrer vos projets à Microsoft Dynamics 365 Sales

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Les ventes et les opérations sont souvent perçues comme étant deux équipes différentes avec des buts distincts, mais il est maintenant plus important que jamais que ces deux groupes travaillent ensemble. Avec des budgets et des délais de plus en plus serrés, les estimations doivent être toujours plus précises, alors que les dates de début et de fin ne doivent pas empiéter sur ce qui a déjà été prévu. En effet, les clients s’attendent à ce que leurs fournisseurs fassent tout en leur pouvoir pour respecter les budgets et les échéanciers avant même la signature du contrat.

 

Dynamics 365 Sales a tout ce qu’il faut pour permettre à l’équipe de ventes de gérer le pipeline, les opportunités, les prospects et les clients, mais cette plateforme devrait aussi être considérée pour ceux qui ont des projets à gérer. Pourquoi? Le client reste au cœur du projet, fournissant une vue à 360° des clients et des projets présentement en cours. Même si le projet implique plusieurs groupes, toute l’information est regroupée en un seul endroit, ce qui facilite l’analyse de vos différents comptes et fournit à l’équipe de ventes une meilleure visibilité sur les projets réussis, ceux à répliquer et ceux à éviter. La plateforme Dynamics 365 fournit également des fonctionnalités améliorant l’adoption par les utilisateurs, par exemple des listes et vues intégrées, des rapports contextualisés et des tableaux de bord personnalisés.

 

JOVACO Projet poursuit cette vision en permettant d’accéder aux données de projets qui étaient précédemment accessibles seulement par l’équipe des finances. Ceci pouvait ralentir le projet puisque les finances devaient créer le rapport en question à chaque fois qu’un chargé de projet en faisait la demande. En regroupant ces données au sein de Dynamics 365, les membres de l’organisation peuvent obtenir les informations dont ils ont besoin sans avoir à en faire la demande. La plateforme est en quelque sorte une plateforme de libre-service à partir de laquelle les chargés de projet peuvent consulter leurs rapports de projet quand ils en ont besoin.

 

JOVACO Projet rationalise également le processus de création des projets en tirant profit des règles d’affaires de Dynamics 365. Par exemple, certains champs sont mis à jour automatiquement dans le cas de clients récurrents, alors que Microsoft Power Automate et les flux de travail (workflows) font en sorte que l’information est automatiquement validée par les bonnes équipes. Ceci réduit encore davantage les délais et le nombre de corrections quand un nouveau projet ou demande de changement est signé.

 

Une solution pleinement intégrée est un élément clé de toute pratique de gestion par projet. En tant que spécialistes d’intégration, JOVACO a développé les outils pour que les organisations puissent bénéficier des nombreuses fonctionnalités de Dynamics 365 pour améliorer la gestion de leurs projets. Pour en apprendre plus sur comment cette intégration peut vous aider, visitez la page de notre connecteur projet-CRM.

 

À propos de JOVACO Solutions

JOVACO Solutions est un spécialiste des systèmes ERP et CRM opérant au Québec depuis plus de 35 ans. En tant qu’experts des solutions de gestion d’affaires Microsoft Dynamics, nous offrons une large gamme de produits et services afin de répondre aux besoins des firmes de services professionnels et des organisations gérant par projet. Nous offrons également des outils de gestion de projet spécialisés et des feuilles de temps pleinement intégrées aux solutions Microsoft Dynamics. Visitez notre site web ou contactez-nous pour plus d’informations.

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