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Microsoft Dynamics 365 & Dynamics CRM experts provide reviews and opinions to aid professionals with the Dynamics 365 selection process.

 
 

Posts Tagged ‘reports’

Pourquoi vous devriez intégrer votre système financier à Microsoft Dynamics CRM: du point de vue d’un contrôleur

Le principal outil du contrôleur est le système ERP puisque toute l’information financière y est enregistrée, mais cela ne veut pas dire qu’il n’est pas concerné ou intéressé par les détails des autres départements de son organisation. Le département des finances est souvent sollicité pour extraire des données financières puisque les autres groupes peuvent ne […]

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Why You Should Integrate Your Financial System to Microsoft Dynamics CRM: From a Controller’s Perspective

A controller’s primary tool is an ERP system since all of the financial information is stored there, but that does not mean that they are not invested or interested in the details from other departments across the organization. The finance department is typically solicited to pull financial data because other groups may not have access […]

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Create Custom Invoice, Quote and Order in Dynamics CRM

If you are familiar with Microsoft Word, you can now customize Dynamics CRM reports such as Invoice, Quote and Order, in the same way you edit a document with Microsoft Word Dynamics Docs are MS Word based templates with merged fields from CRM entities. Templates are free of charge; you only pay for the license […]

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Pourquoi vous devriez intégrer votre système financier à Microsoft Dynamics CRM: du point de vue d’un directeur exécutif

En tant que dirigeant d’une entreprise, vous devez avoir une vue globale de tout ce qui se passe dans l’entreprise. À tout moment vous devriez non seulement avoir un aperçu des activités à travers vos départements clés, mais aussi des différents secteurs d’activités tels que : les profils et les statistiques de clients la performance financière […]

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Why You Should Integrate Your Financial System to Microsoft Dynamics CRM: From an Executive’s Perspective

As an executive within an organization, you need to have a global view of what’s going on across your entire organization. At all times you should not only have a snapshot of the activities across your key departments, but also of the different business areas within your organization such as: Customer profiles and statistics Financial […]

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Pourquoi vous devriez intégrer votre système financier à Microsoft Dynamics CRM: du point de vue d’un directeur de ventes

Certains rapports financiers peuvent aider les directeurs de ventes à avoir une vision claire de la situation actuelle de leurs clients. Ces rapports deviennent importants quand il est temps d’évaluer le portefeuille des clients de votre entreprise, puisqu’ils dressent un tableau complet de votre clientèle. Ces rapports incluent : Le volume de ventes : cumul annuel à […]

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Why You Should Integrate Your Financial System to Microsoft Dynamics CRM: From A Sales Manager Perspective

There are certain financial reports that are important for sales managers to review to help them have a clear snapshot of a client’s current status. These reports become even more important when it is time to review your organization’s overall client portfolio, as it is these reports that will give your organization a better understanding […]

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