Astuces pour optimiser votre CRM Microsoft Dynamics 365

Pour la plupart des industries, les opérations ont tendance à ralentir à certains moments de l’année, souvent durant l’été. Si c’est votre cas, ce peut être un bon moment pour optimiser votre CRM Microsoft Dynamics 365 avant que le rythme ne s’accélère à nouveau. Si vous cherchez des façons de remplir votre temps libre, suivez ces astuces toutes simples pour optimiser votre solution Dynamics 365 et en améliorer l’utilisation!

Faites le ménage de vos listes de prospects et contacts

Il peut être difficile de maintenir vos listes marketing à jour, donc prenez le temps de mettre vos contacts à jour avant l’automne. Ceci facilitera les communications clients à long terme et optimisera vos campagnes marketing. Mettez en place des vues afin de voir facilement quand les contacts et comptes ont été modifiés et mettre l’information à jour. Vous aurez ainsi plus de facilité à entrer en contact avec les bonnes personnes.

Analysez vos envois de courriel

Bien que nous sachons tous qu’il faudrait consulter nos statistiques après chaque envoi, ce n’est pas toujours possible de le faire. Prenez donc le temps de regarder vos différentes campagnes par courriel et identifiez celles qui ont les plus hauts taux d’ouverture et d’interaction. Partagez ensuite les résultats avec votre équipe de ventes pour créer des listes basées sur ces informations.

Révisez vos automatisations de campagnes

C’est une bonne idée de réviser vos automatisations de campagnes marketing de temps à autre pour les améliorer et utiliser toute nouvelle documentation disponible. Chez JOVACO, nous sommes fans de ClickDimensions puisque cette solution est entièrement intégrée à Microsoft Dynamics 365 Sales. Ceci réduit ainsi la courbe d’apprentissage pour les membres des équipes de ventes et marketing. Si vous n’avez pas d’outil d’automatisation du marketing, il est peut-être temps d’en implanter un!

Personnalisez vos tableaux de bord

Expérimentez avec vos tableaux de bord personnalisés afin de déterminer ce qui fonctionne le mieux pour vous. Les tableaux de bord personnalisés peuvent être modifiés selon votre rôle et vos besoins, vous permettant de suivre vos tâches de projet ou vos ventes avec plus de précision. Nous avons remarqué à l’interne que ça nous permet de mieux nous concentrer sur nos priorités. Nous pouvons inclure ces KPI dans nos réunions hebdomadaires sans avoir à recalculer les données à chaque semaine.

Identifiez vos meilleures vues personnelles

Vous avez des vues que vous utilisez fréquemment? Changez-les en vues système pour améliorer la visibilité, puisque les autres utilisateurs pourront alors en profiter aussi. Faites en sorte que toute votre équipe le fasse et vous serez surpris de voir la différence. Profitez-en pour entamer une discussion à l’interne sur ce que vous pouvez améliorer.

Suivez ces astuces d’optimisation du CRM toutes simples afin de tirer profit au maximum de votre solution Microsoft Dynamics 365 cet été et de démarrer l’automne du bon pied! Pour plus d’idées, consultez ces 5 astuces de marketing CRM. Vous voulez faire de même pour votre système ERP? Consultez notre article Astuces pour optimiser votre solution ERP Microsoft Dynamics.

Par JOVACO Solutions, spécialistes Microsoft Dynamics 365 au Québec

 

À propos de JOVACO Solutions

JOVACO Solutions est un spécialiste des systèmes ERP et CRM opérant au Québec depuis plus de 35 ans. En tant qu’experts des solutions de gestion d’affaires Microsoft Dynamics, nous offrons une large gamme de produits et services afin de répondre aux besoins des firmes de services professionnels et des organisations gérant par projet. Nous offrons également des outils de gestion de projet spécialisés et des feuilles de temps pleinement intégrées aux solutions Microsoft Dynamics. Visitez notre site web ou contactez-nous pour plus d’informations.

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