Bien qu’une solution de gestion de la relation client soit un outil important pour toute industrie, il peut être plus facile pour les compagnies qui vendent des produits d’en justifier l’utilisation que pour les firmes de services professionnels. Puisque ces dernières vendent leur temps et leur expertise, elles n’ont pas nécessairement besoin de faire le suivi des produits utilisés par leurs clients, mais il peut être tout aussi important de gérer les connexions et relations d’affaires ainsi que de conserver les communications et propositions envoyées aux clients.
Gérez de longs cycles de vente
De façon générale, plus la valeur est élevée, plus le cycle de vente est long. Dépendamment du type de service que vous offrez, votre cycle de vente est probablement plus long que la majorité des entreprises. Il est donc encore plus important de pouvoir faire le suivi de ce qui a été fait par le passé. Dynamics 365 Sales permet donc aux firmes de services professionnels d’adapter le système à la réalité de leur cycle de vente, puisqu’il comprend probablement plus d’étapes que juste un devis et un suivi.
Une solution CRM permet aussi aux divers intervenants impliqués dans le cycle de vente d’avoir accès à l’information dont ils ont besoin afin de faciliter la complétion des mandats. Elle offre également un endroit où conserver facilement tous vos mandats. L’intégration entre Dynamics 365 et Microsoft 365 (auparavant connue sous le nom de Office 365) permet aussi de stocker vos propositions dans SharePoint et de collaborer sur celles-ci dans Microsoft Word ou PowerPoint.
Renforcez vos relations d’affaires
Dynamics 365 Sales permet également aux firmes de services professionnels de bénéficier d’une meilleure visibilité sur les possibilités de ventes croisées ainsi que tous leurs contacts, influenceurs et connexions. En centralisant ces informations, vous vous assurez de ne jamais manquer une opportunité. Vos professionnels peuvent aussi gérer et entretenir chaque relation client afin de bâtir des relations d’affaires solides et bien assurer le suivi de chaque tâche, activité et opportunité.
Rationalisez et automatisez vos processus d’affaires
Un processus d’approbation automatisé est une autre fonctionnalité particulièrement intéressante pour les firmes de services professionnels de personnaliser les approbations selon la taille, l’industrie ou le service afin d’accélérer le processus. Les automatisations peuvent aussi être utilisées pour envoyer des rappels pour des suivis, réunions ou autres tâches clients. Dynamics 365 vous laisse aussi incorporer d’autres processus d’affaires, par exemple les différentes compétences et spécialisations de vos employés afin de choisir les meilleurs membres du personnel pour travailler sur un projet donné.
Toutes ces fonctionnalités font donc de Dynamics 365 bien plus qu’un système CRM traditionnel. Un des bénéfices majeurs d’une solution CRM pour les firmes de services professionnels est le fait d’avoir une plateforme permettant de structurer votre organisation. À un certain point, il est nécessaire d’uniformiser et d’automatiser vos processus afin de maintenir la croissance de votre organisation. Pour en apprendre plus sur comment un système de gestion d’affaires peut soutenir votre croissance d’affaires, consultez notre livre blanc
À propos de JOVACO Solutions
JOVACO Solutions est un spécialiste des systèmes ERP et CRM opérant au Québec depuis plus de 35 ans. En tant qu’experts des solutions de gestion d’affaires Microsoft Dynamics, nous offrons une large gamme de produits et services afin de répondre aux besoins des firmes de services professionnels et des organisations gérant par projet. Nous offrons également des outils de gestion de projet spécialisés et des feuilles de temps pleinement intégrées aux solutions Microsoft Dynamics. Visitez ou pour plus d’informations.
